Если ты читал "Сильмариллион", ты уже знаешь, кто такой Мелькор, и о его проделках тоже. А если не читал - иди читать.
Здесь я хочу поведать о том небольшом периоде, что Мелькор провел среди нолдор.
Являться к ним он начал вскоре после того, как валар позволили ему покидать Таникветиль, ибо этот народ был ближе ему по духу, и более других подходил для его замыслов. Сначала он встречал странников за пределами города и беседовал с ними, потом начал посещать Тирион. Многое рассказывал он тем, кто желал слушать - о тайнах камней и металлов и растений, о земных недрах, о далеких землях за морем - не забывая вскользь упомянуть, что земли эти для нолдор недоступны, о космогонии Арды. Учил ремеслам и искусствам, раскрывал секреты чар. Именно ему нолдор обязаны новой забавой - фехтованием. Сначала для этого использовались палки, потом родилась идея выточить из дерева меч. Большой любитель сыграть в Башни - и пока никто не смог у него выиграть.
Являясь к нолдор Мелькор, по примеру своих собратьев, создает фана, подобное эльфийскому облику. Но он выше эльдар ростом, а лицо очень бледное и совершенные черты его лишены жизни. Одет всегда просто, в одежду темных тонов.
Не все нолдор доверяли Мелькору - тот же Феанаро только раз поговорив с ним, почувствовал, что поведение его фальшиво и более не доверял ему. Так же не доверяли Мелькору его сыновья. А были такие нолдор, что охотно встречались с Темным валой, и следовали за ним, внимая его рассказам. Были и такие, что в беспечности не затворяли перед ним свое сознание, и становились покорны его воле. Через последних Мелькор понемногу наполняет Тирион темными сплетнями и слухами, понемногу настраивая сына Мириэль и его семью против детей Индис, и наоборот.